ComptaZoneLe problème
Les échanges avec les clients se dispersent entre e-mails, SMS, WhatsApp et appels. Les documents se perdent, personne ne sait si une demande a été traitée, et il devient impossible de retrouver « qui a dit quoi » sur un dossier plusieurs mois plus tard.
La solution
ComptaZone ouvre un canal de discussion unique par client, directement dans l'application. Les messages, les pièces jointes et l'historique restent attachés au dossier, les notifications préviennent les deux parties en temps réel, et tout est strictement cloisonné et sécurisé.
Une conversation fluide, en temps réel
Cabinet et client échangent dans un canal unique et sécurisé.
Ce que ça change pour vous
- Un canal par client : chaque conversation rattachée à son dossier
- Messagerie temps réel : les messages arrivent instantanément
- Pièces jointes (factures, justificatifs, relevés) dans la conversation
- Notifications web et mobile pour ne manquer aucune demande
- Historique complet et horodaté, consultable à tout moment
- Échanges chiffrés et cloisonnés par dossier
- Accès limité au portefeuille de chaque collaborateur
- Disponible sur l'application mobile, cabinet et client
Comment ça marche
- Votre client se connecte à son espace ComptaZone (web ou mobile) et ouvre la messagerie de son dossier.
- Il pose sa question ou joint un document ; le collaborateur en charge reçoit une notification immédiate.
- Le cabinet répond depuis l'application, partage les pièces nécessaires et clôt la demande.
- Tout l'échange reste archivé dans le dossier : traçable, retrouvable et sécurisé.
📱 La messagerie dans la poche
Le chat est intégré à l'application mobile côté cabinet et côté client. Vos clients vous écrivent depuis leur téléphone, vous répondez entre deux rendez-vous : la relation reste fluide, où que vous soyez.
Questions fréquentes
Les échanges du chat sont-ils sécurisés ?
Oui. Chaque conversation est chiffrée en transit et strictement cloisonnée par dossier : un client ne voit que ses propres échanges avec le cabinet, et chaque collaborateur n'accède qu'aux dossiers de son portefeuille.
Le chat est-il disponible sur mobile ?
Oui. La messagerie est intégrée à l'application mobile ComptaZone, côté cabinet comme côté client, avec des notifications en temps réel pour ne manquer aucun message.
Peut-on joindre des documents aux messages ?
Oui. Vous pouvez joindre des pièces (factures, justificatifs, relevés) directement dans la conversation ; tout reste rattaché au dossier du client et consultable dans l'historique.
Rapprochez-vous de vos clients
Le module Chat cabinet ⇄ client est en production dans ComptaZone, sur web et mobile.
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