ComptaZoneLe problème
Les tâches circulent par e-mail, messages et mémoire. Personne n'a de vue d'ensemble : on découvre une déclaration oubliée la veille de l'échéance, un collaborateur est surchargé pendant qu'un autre attend, et les relances clients se perdent. Chaque fin de mois ressemble à une course contre la montre.
La solution
ComptaZone centralise toutes les tâches dans une to-do, un Kanban et un calendrier partagés. Les échéances déclaratives sont générées automatiquement, chaque tâche a un responsable et un rappel, et l'avancement est visible par tous. Le travail se répartit à vue, sans angle mort.
Contexte
Un cabinet comptable voit son nombre de dossiers augmenter et son équipe s'étoffer. Les obligations se répètent (déclarations, clôtures, relances, dépôts de pièces) mais le suivi reste informel. L'associé passe un temps considérable à vérifier que tout a été fait et à rappeler aux uns et aux autres ce qu'il reste à traiter.
Objectif
Donner à chaque collaborateur une liste claire de ses tâches et de ses échéances, offrir à l'associé une vue d'ensemble de la charge et de l'avancement, et automatiser la création des tâches récurrentes pour ne plus dépendre de la mémoire de chacun.
Comment ComptaZone le résout
- To-do, Kanban et calendrier — la même charge se visualise sous trois angles, selon que l'on veut cocher, déplacer ou planifier.
- Assignation & cloisonnement — chaque tâche est confiée à un collaborateur du cabinet ; chacun voit avant tout son propre périmètre, l'associé voit l'ensemble.
- Échéances automatiques — les tâches déclaratives récurrentes sont générées automatiquement, avec modèles et récurrence, pour couvrir les obligations du mois sans oubli.
- Rappels & notifications — un rappel par tâche (par défaut quelques jours avant l'échéance) et des notifications en temps réel signalent ce qui approche ou ce qui est en retard.
- Suivi par dossier client — les tâches se filtrent par dossier, et chaque fiche client affiche ce qu'il reste à traiter pour elle.
📱 Vos tâches partout avec vous
Les collaborateurs consultent leurs tâches et leurs rappels depuis l'application mobile, et avancent sur un dossier même en déplacement.
Résultats
- Des échéances mieux tenues grâce aux rappels et à la génération auto
- Une charge répartie clairement entre collaborateurs
- Moins de relances orales et de « qui devait faire ça ? »
- Une vue d'ensemble pour l'associé, à tout moment
- Les tâches récurrentes ne reposent plus sur la mémoire
- Un suivi par dossier client et en mobilité
L'ampleur du gain dépend de la taille et de l'organisation du cabinet ; l'objectif est de rendre la charge visible et de réduire les oublis, sans prétendre à un chiffre universel.
Organisez enfin le travail de votre équipe
Le module Gestion des tâches est en production et inclus au cœur de ComptaZone.
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